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MI #5771 · Lead / Anfrage · 0 ms
Angebot für WR-Wartung und Bestandsaufnahme machen
ERLEDIGT - Autom.
(keine Firma)
Monika Klvackova
22.11.2024
(unbekannt: 7uSxcA…)
22.11.24, 10:07
04.01.26, 22:27
statnik@bluesun.de
Interaktionen | Task (geplante Aufgaben)
16 Einträge| Nr | Aufgabe | Beschreibung | Status | Angelegt am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auslösung des Angebotsbedarfs | Trigger für Angebot
1. Anfrage des Kunden
2. Vertrieb benötigt Angebot
3. Mängel aus Inspektion
4. Sonniges | geplant | 2024-11-25 |
| 1 | Kalkulation und Datenerfassung (Prüfung der Angaben und Möglichkeiten) | Der Bearbeiter prüft die Anfrage im Detail, ggf. unter Berücksichtigung vorhandener Preislisten, Ressourcenverfügbarkeit, Lieferzeiten etc.
- Anfrage externe Leistungen
- Erfassung und Listung der Leistungen | neu | 2024-11-25 |
| 1 | Nachfragen beim Kunden | Falls innerhalb der festgelegten Frist keine Rückmeldung vom Kunden erfolgt, initiiert der Verantwortliche eine Nachverfolgung, um den Status zu klären. Dies kann beispielsweise durch einen Anruf oder eine E-Mail erfolgen. | neu | 2024-11-25 |
| 1 | Auftragsbestätigung | Nach Annahme des Angebots durch den Kunden sendet der Verantwortliche eine Auftragsbestätigung. | neu | 2024-11-25 |
| 1 | Reflexion und Verbesserung | — | neu | 2024-11-25 |
| 2 | Erste Sichtung und Erfassung der Daten | Der Verantwortliche erfasst die Kundenanfrage und sammelt erste wichtige Informationen, um den Bedarf des Kunden zu verstehen. | neu | 2024-11-25 |
| 2 | Rückfrage (Kunden und Intern) | Bei Bedarf nimmt der Bearbeiter Kontakt mit dem Kunden auf, um weitere Informationen zu erfragen oder Unklarheiten zu beseitigen. | neu | 2024-11-25 |
| 2 | Rückmeldung Kunde | Bei Rückmeldung des Kunden wird entsprechend reagiert, z.B. mit einer Auftragsbestätigung, einer Angebotsanpassung oder einer erneuten Beratung. | neu | 2024-11-25 |
| 2 | Übergabe an ausführende Abteilung | Mitarbeiter leitet die notwendigen Schritte für die Auftragsabwicklung ein. | neu | 2024-11-25 |
| 3 | Ist die Freigabe des Angebots nötig | Wenn nötig wird ein Verantwortlicher für die Angebotsfreigabe bestimmt.
Bestimmung des Verantwortlichen (Phase 2 - 2.4) | neu | 2024-11-25 |
| 3 | Angebotserstellung | Der Bearbeiter erstellt das Angebot, das alle relevanten Informationen, Bedingungen und Spezifikationen umfasst. | neu | 2024-11-25 |
| 3 | Überarbeitung Angebot | Angebot wird auf Kundenwünsche angepasst | neu | 2024-11-25 |
| 4 | Weiterleitung der Anfrage | Der Verantwortliche leitet die Anfrage an den zuständigen Bearbeiter weiter, der mit der Erstellung des Angebots betraut wird. Dabei wird eine Frist für die Angebotserstellung festgelegt. | neu | 2024-11-25 |
| 4 | Angebotsfreigabe | Der Verantwortliche überprüft das erstellte Angebot auf Vollständigkeit und Richtigkeit und gibt es frei. | neu | 2024-11-25 |
| 5 | Angebotssendung | Der Bearbeiter sendet das Angebot an den Kunden | neu | 2024-11-25 |
| 6 | Frist für Nachverfolgung | Festlegung wie und innerhalb welcher Frist der Kunde bei Fragen zur Annahme des Angebots kontaktiert werden kann (normal 14 Tage) | neu | 2024-11-25 |
Interaktionen | Task werden in Ninox angelegt und erscheinen hier beim nächsten Build.